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前三季度男裝業績分化加劇,行業整體增速放緩

  海瀾之家營收146.89億元
  
  海瀾之家2019年前三季度實現營業收入146.89億元,同比增長12.63%;實現歸屬于上市股東的凈利潤26.16億元,同比微跌0.45%。截至2019年9月底,海瀾之家共有門店7076家,期內新開門店941家,關閉門店439家,相比年初的7545家凈減門店469家。
  
  從各品牌的盈利情況來看,海瀾之家營收占比最大,營收115.32億元,同比增長7.26%;愛居兔營收6.98億元;圣凱諾營收15.18億元,同比增長31.18%。此外,今年1~9月,海瀾之家線上銷售8.52億元,占主營業務收入的5.93%;線下銷售135.25億元,占主營業務收入的94.07%。海瀾之家稱,報告期末,公司子公司持有江陰愛居兔服裝有限公司19%的股權,期末愛居兔系列品牌門店數量不再納入統計范圍,愛居兔系列品牌的經營數據為2019年1~8月的數據。
  
  希努爾營收28.04億元
  
  2019年1~9月希努爾實現營業收入28.04億元,同比大增182.67%;實現歸屬于上市股東的凈利潤8575.23萬元,同比增長7.99%。在第三季度希努爾實現營業收入11.04億元,同比增長83.15%;凈利潤7859.79萬元,同比增長1.05%。對于業績的大幅增長,希努爾在報告中稱,前三季營業收入比去年同期大增182.67%,主要是本期旅游業務收入快速增長導致。
  
  七匹狼營收24.78億元
  
  2019年1~9月七匹狼實現營業收入24.78億元,同比增長5.32%;實現歸屬于上市股東的凈利潤1.98億元,同比下跌7.75%。今年第三季度七匹狼實現營業收入9.23億元,同比增長3.32%;實現歸屬于上市股東的凈利潤7456.79萬元,同比下跌6.61%。
  
  在業績報告中,七匹狼對備受業界關注的投資Karl Lagerfeld項目進行了說明,2017年已完成目標公司的股權交割,公司全資子公司已取得目標公司80.1%的股權,自交割日起,目標公司納入公司合并報表。后續公司將根據約定,將監管賬戶中的購買價款分3年每年釋放10%至轉讓方指定的銀行賬戶。未來,七匹狼將繼續推進本次交易的其他相關工作,包括但不限于通過公司或公司全資子公司對目標公司境內運營主體加拉格(上海)商貿有限公司增資等,同時努力推動Karl Lagerfeld品牌大中華區的整體業務發展,促進公司打造時尚集團的長期發展戰略的實施。
  
  報喜鳥營收21.69億元
  
  2019年前三季度,報喜鳥實現營業收入21.69億元,同比增長3.34%;實現歸屬于上市股東的凈利潤1.63億元,同比大增131.28%。對于凈利潤的大幅增長,報喜鳥在報告中稱,主要系報告期內公司收到政府補助增加及股份支付費用同期減少、主營業務平穩發展所致。
  
  報喜鳥旗下目前有報喜鳥、HAZZYS哈吉斯、Camicissima愷米切、Lafuma樂飛葉、東博利尼、云翼智能、寶鳥等品牌,公司在溫州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生產基地,主導產品以自制生產為主,包括襯衫、T恤、夾克、羊毛衫等。線上銷售主要通過報喜鳥定制官網推廣定制業務,同第三方平臺如天貓、京東、唯品會等電商平臺進行合作。
  
  九牧王營收20.25億元
  
  九牧王2019年前三季度實現營業收入20.25億元,同比增長5.37%;實現歸屬于上市股東的凈利潤3.81億元,同比增長8.88%。截至2019年9月末,九牧王共有門店2835家。
  
  報告期內九牧王線上銷售1945.15萬元,占總營收的9.86%;線下銷售17.79億元,占總營收的90.14%。從各品牌的營收情況來看,Joeone營收17.03億元,同比增長0.35%;Fun營收1.85億元,同比增長25.74%;ZIOZIA品牌于2018年6月30日開始納入公司合并報表,今年前三季,ZIOZIA實現營業收入6015.9萬元,同比增長326.8%,目前有門店119家。
  
  紅豆營收17.84億元
  
  2019年1~9月紅豆集團實現營業收入17.84億元,同比增長5.42%;實現歸屬于上市股東的凈利潤1.44億元,同比下跌16.93%。截至2019年9月末,紅豆股份共有門店1379家,其中Hodo男裝直營店56家,加盟聯營店1323家。此外,前三季紅豆股份線上銷售2.4億元,占總營收的14.14%;線下銷售14.58億元,占總營收的85.86%。
  
  摩登大道營收9.61億元
  
  2019年前三季度摩登大道實現營業收入9.61億元,同比下跌8.25%;實現歸屬于上市股東的凈利潤-2512.93萬元,同比大跌143.05%。第三季度摩登大道實現營業收入2.59億元,同比下跌35.98%;凈利潤-5638.1萬元,同比大跌-1092.86%。
  
  步森營收2.84億元
  
  2019年前三季度步森實現營業收入2.84億元,同比下跌8.77%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-4002.83萬元,同比大跌619.69%。在第三季度步森實現營業收入1.03億元,同比下降25.22%;實現凈利潤-3571.15萬元,同比大跌597.76%。
  
  今年10月21日,步森發布公告稱,擬設立浙江安見服飾有限公司,注冊資本1億元整,經營范圍包括銷售服飾服裝、商務信息咨詢、倉儲服務、貨物及技術進出口等。步森稱,設立全資子公司的目的主要是基于公司長期發展規劃,做大做強服裝業務,并逐步承接母公司體系的服裝業務的資產,實現整體服裝業務的下沉和整合。但新設立的子公司名稱為“安見服飾”,與“步森”品牌關聯度較差,注冊地等信息與公司前期預設立子公司的戰略定位存在差異。公司今年的重點任務為業績扭虧為盈,因此,公司暫不對新設立的全資子公司注資并實際運行。
  
  男裝行業增速放緩
  
  總體而言,A股男裝上市企業前三季業績呈現分化加劇的態勢,行業整體增速放緩。8家男裝上市企業,實現營收凈利雙增的企業共3家希努爾、報喜鳥和九牧王,海瀾之家、七匹狼、紅豆增收不增利,而摩登大道和步森則是呈現營收凈利雙雙下跌的現象。
  
  男裝上市企業2019前三季業績情況
  
  從A股8家男裝上市企業前三季度營業收入情況來看,除了摩登大道和步森,其余6家企業全部實現營收正增長。其中,營收最高的是海瀾之家146.89億元,其次是希努爾28.04億元,七匹狼24.78億元。從營收同期增長幅度來看,漲幅最高的是希努爾182.67%,其次是海瀾之家12.63%,七匹狼、九牧王、紅豆這幾家男裝企業的營收增幅相差甚微。
  
  從凈利潤情況來看,8家男裝上市企業,只有希努爾、報喜鳥和九牧王保持凈利潤增長態勢,其余5家企業的凈利潤均呈現不同程度的下滑。其中,凈利潤下跌最猛的企業當屬步森,而凈利潤飆升幅度最快的企業是報喜鳥,保持131.28%的高增長。從凈利潤的總額來看,海瀾之家以26.16億元的總額持續保持行業龍頭地位,和其他男裝企業的差距也在逐步拉大。
  
  值得關注的是希努爾以28.04億元的總營收躍居8家男裝企業的第二,對于業績的大幅增長,希努爾稱,前三季營業收入比去年同期大增182.67%,主要是本期旅游業務收入快速增長導致。而報喜鳥的凈利潤大增131.28%也有因可尋,報喜鳥稱凈利潤大幅增長,主要系報告期內公司收到政府補助增加及股份支付費用同期減少、主營業務平穩發展所致。
  
  仔細研讀各家男裝上市企業的業績報告,我們不難發現,本土男裝上市企業從目前的業績情況來看,差距懸殊,龍頭企業優勢明顯,行業分化之勢加劇。海瀾之家前三季度營業收入146.89億元,凈利潤26.16億元,盡管增速已經明顯放緩,但無論是營收還是凈利潤,海瀾之家仍然持續保持行業領先地位,把其他小伙伴們遠遠的甩在了后面,強者恒強姿態以及行業馬太效應愈加突顯。而希努爾、報喜鳥等男裝企業也在不斷轉型升級,通過多種路徑實施戰略擴張,攀升勢頭不容小覷。可以肯定的是,在整體經營形勢嚴峻的現實條件下,盡管各家企業發展重心和方向各有偏重和不同,但在行業不斷整合不斷分化的過程中,男裝企業轉型、調整和升級之路正在向縱深發展,并將在未來呈現更多的模式和方向,同時促使行業格局進一步深度分化裂變。
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